第30章

《盡職審查指引》－

向分析員提供資料

增補附件12：包銷商之間協議的建議附文

[插入陳述、保證及承諾]

選擇一：關於接收及徵集資料的保證

各[香港╱國際]包銷商分別向[聯席保薦人名稱]陳述及保證，其本身或其任何有聯繫者或聯繫人士（適用《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》第16段的人士）僱用的人士概無直接或間接向公司、其董事、僱員或主要股東或向彼等各自的任何顧問接收或徵集任何重要資料（包括關於公司的前瞻性資料（不論是質化或量化資料）），該等資料並非：

(i) 可合理預期將載入公司將予刊發的招股章程內；或

(ii) 可公開取得；

並承諾（為其本身及代表其聯繫人及聯屬人士）上述人士不會於直至緊隨[發售價]根據[香港包銷╱國際購買]協議第[●]條釐定之日後第四十天（包括當日）期間任何時間徵集或索取有關資料。

選擇二：關於全面遵守第16段的保證

各[香港╱國際]包銷商分別：

(i) 向[聯席保薦人名稱]陳述及保證，自[委任包銷商日期╱啟動會議舉行日期]起至本協議日期止期間，其本身或其任何有聯繫者或聯繫人士（適用《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》第16段的人士）僱用的所有人士已全面遵守《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》第16段（「第16段」）的規定；及

(ii) 為其本身及代表其有聯繫者及聯繫人士承諾，第(i)項所述人士將繼續遵守有關規定，直至緊隨[發售價]根據[香港包銷╱國際購買]協議第[●]條釐定之日後第四十天（包括當日）為止。